Zpráva o obchodní činnosti
Neživotní pojištění
Česká pojišťovna je stále jedničkou v sektoru neživotního pojištění s podílem 24,8 %4 na trhu. Zásadní ve vývoji předepsaného pojistného je situace v pojištění motorových vozidel. V tomto segmentu pojištění se v roce 2016 České pojišťovně daří, zejména v havarijním pojištění, zvyšovat objem předepsaného pojistného. Naproti tomu dochází k poklesu objemu obchodů v živelním pojištění v důsledku optimalizace kmene. Předpis pojistného z neživotního pojištění dosáhl 19,1 mld. Kč, což představuje meziroční růst o 375 mil. Kč (2,0 %). Na tomto vývoji se největší měrou podílely obchody České pojišťovny v oblasti pojištění havárie (229 mil. Kč) a finančních rizik (163 mil. Kč).
Vývoj situace v nákladech na pojistné události byl v roce 2016 celkově příznivý. Objem nákladů na pojistná plnění se ve srovnání s rokem 2015 snížil o 266 mil. Kč. Po dvou letech bez kalamity došlo v červnu 2016 ke kalamitní události v zemědělském pojištění, jejíž odhadované náklady činí 329 mil. Kč, a další kalamitní událost v majetkovém pojištění je odhadována na 268 mil. Kč. Mezi jednotlivými druhy pojištění jsou značné rozdíly ve vývoji nákladů na škodní události, které jsou dané jak vlivem kalamitních událostí, tak výskytem mimořádných pojistných událostí.
Pojištění podnikatelských rizik
V pojištění podnikatelských rizik došlo v roce 2016 ve srovnání s rokem 2015 k mírnému snížení objemu předepsaného pojistného o 33 mil. Kč. Největší vliv na objem předepsaného pojistného (pokles o 125 mil. Kč) měl vývoj u živelního pojištění velkých rizik. Důvodem je optimalizace kmene z hlediska vyloučení nejrizikovějších nebezpečí. K poklesu předepsaného pojistného dochází také v případě zemědělského pojištění. Na druhé straně pokračuje pozitivní vývoj v pojištění technických rizik, v odpovědnosti a pojištění malých a středních podnikatelů. Na výši nákladů na pojistné události se v roce 2016 ve srovnání s minulým rokem podílela především krupobitní kalamita v zemědělském pojištění na jedné straně a nižší výskyt velkých pojistných událostí na straně druhé. Celkové náklady se zvýšily o 0,5 %, po odečtení kalamit byl vývoj nákladů na pojistné události příznivý.
V první polovině roku 2016 došlo ve dvou obdobích k rozsáhlým škodám na plodinách. V průběhu jara (24. – 28. dubna) se jednalo o mrazové škody. Byly poškozeny zejména porosty ovoce včetně jahod, ale největší škody zaznamenalo pojištění vinné révy. Druhé období bylo krupobitní, kdy rozsah poškození plodin dosáhl kalamitních parametrů. Nejvíce postiženými regiony jsou střední a severní Čechy, dále pak jižní a západní Čechy. Tato kalamita byla výjimečná nejen rozsahem, ale hlavně časností (květen, červen). Druhá polovina roku se z pohledu škod na plodinách již vyvíjela bez velkých extrémů. V pojištění zvířat byl průběh roku standardní.
Občanské neživotní pojištění
Rok 2016 byl charakteristický stabilním vývojem tohoto odvětví pojištění. Meziročně došlo ke zvýšení předepsaného pojistného pouze o 0,3 %. Bylo to v důsledku poklesu u pojištění domácnosti a úrazu při současném růstu pojištění odpovědnosti a staveb. Zejména velké výkyvy počasí se promítly v prvním pololetí do navýšení objemu nákladů na pojistné události o 6,4 %. Celý objem tohoto navýšení jde však na vrub kalamitní živelní události.
Nadále přetrvávající nepříznivá politická a bezpečnostní situace ve většině v minulosti turisticky atraktivních oblastí zapříčinila v roce 2016 pokles prodeje cestovního pojištění zejména přes distribuční kanál cestovních kanceláří. V souvislosti se stále narůstajícím trendem cestování do exotických destinací i v zimním období byl zaznamenán vyšší výskyt pojistných událostí, např. v Thajsku, Vietnamu nebo na Bali. Ve druhé polovině roku byl zájem o tento druh pojištění opět oživen.
Pojištění motorových vozidel
Vývoj v segmentu pojištění motorových vozidel v prvním pololetí letošního roku můžeme označit jako velmi úspěšný. Předepsané pojistné se zvýšilo o 3,4 % při snížení objemu nákladů na pojistné události o 8,7 %. Během roku 2016 vzrostl i počet pojištěných vozidel o 20 tisíc. Tyto údaje dokládají jak oživení trhu motorových vozidel a zlepšující se ekonomickou situaci, tak i úspěšnou stabilizaci ČP na trhu při zlepšení ekonomických výsledků tohoto odvětví.
V oblasti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla se v roce 2016 ve srovnání s rokem 2015 zvýšilo předepsané pojistné o 0,9 %. Hlavní podíl na tomto vývoji mělo pojištění flotil, které zaznamenalo přírůstek 3,6 %. S podílem 22,7 %4 zůstává Česká pojišťovna největší pojišťovnou i v tomto segmentu pojištění. Náklady na pojistná plnění jsou stabilizovány a nadále zabezpečují v konkurenčně velmi náročném prostředí udržení přijatelné profitability tohoto pojištění.
Trh havarijního pojištění následuje vývoj trhu povinného ručení při tradičně výraznějších výkyvech. Předepsané pojistné vzrostlo meziročně o 7 %. Růstu o 14,6 % bylo dosaženo u pojištění flotil, o 2,7 % u občanského pojištění. Výsledky však stále zaostávají za úrovní oživení trhu v České republice. Náklady na pojistné události vzrostly o 4,6 %, částečně i vlivem kalamitní události. Ve srovnání s růstem předepsaného pojistného jde o významně pozitivní výsledek.
Inovace a budoucí vývoj
Na začátku roku 2016 byl výrazně aktualizován produkt Bytové domy, kde spolu s rozšířením rozsahu krytí o další rizika (jak v pojištění majetku, tak i odpovědnosti) bylo zapracováno pojištění velmi širokých asistenčních služeb. Od této úpravy produktu je očekáváno další zvýšení propojištěnosti tohoto rychle rostoucího segmentu pojištění.
Aktualizací rozsahu pojištění prošel i produkt pro drobné podnikatele JISTOTA. Inovován byl i způsob sjednání, který spočívá v implementaci nového, zákaznicky vhodnějšího webového řešení. V rámci profesní odpovědnosti byla rozšířena nabídka pojištěných činností o nové povinné pojištění – pojištění odpovědnosti zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů.
V rámci pojištění odpovědnosti došlo dále k zavedení pojištění členů orgánů společnosti (D&O) do standardních systémů České pojišťovny, a tím i do standardní nabídky podnikatelských pojištění České pojišťovny. S ohledem na změnu ve způsobu odškodňování újmy na zdraví u tzv. kvazipracovních úrazů došlo ke zvýšení sazby u pojištění škol.
V říjnu 2016 nabyl účinnosti zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. V souladu s tímto zákonem aktualizovala Česká pojišťovna pojištění záruky za nabídku, a nabídla tak všem účastníkům zadávacích řízení inovovanou formu poskytnutí jistoty prostřednictvím nového pojištění záruky ve prospěch zadavatele.
V rámci zemědělského pojištění proběhla každoroční aktualizace jednotlivých pojistných smluv. Na podzim roku 2016 byly provedeny technické úpravy pojištění – zavedení slev s automatickým vyhodnocením. Byly zavedeny produktové inovace jak v pojištění plodin. tak zvířat pro rok 2017.
V příštím roce se budeme zaměřovat zejména na změnu vizuálu pojistných smluv podnikatelských pojištění. V rámci projektu konsolidace neživotního pojištění bude vytvořen samostatný produkt pro pojištění bytových domů včetně pojistných podmínek. Souběžně budou pokračovat produktové inovace napříč všemi pojistnými produkty, a to zejména s ohledem na chystané legislativní změny.
Rok 2016 se dále nesl ve znamení přípravy a nasazení nového produktu pro občanské neživotní pojištění. Produkt je vysoce variabilní. Obsahuje několik částí, které si klienti mohou kombinovat podle svých potřeb. Je to například pojištění domácnosti, staveb, pojištění rekreační domácnosti, občanské odpovědnosti nebo cestovní pojištění. V rámci těchto částí produkt nabízí širokou škálu rizik a připojištění, z nichž velké množství je nových, unikátních na trhu a také významně vylepšených z hlediska klientů. V souvislosti s nasazením nového produktu byla také zpřehledněna smluvní dokumentace, vytvořeny aktualizované pojistné podmínky, upraveny ceny a modernizovány sjednávací nástroje. Plošný prodej produktu byl spuštěn v říjnu 2016 a doprovázela ho masivní mediální kampaň. Již první výsledky prodejů indikují podstatné meziroční nárůsty a úspěšnost u klientů.
V cestovním pojištění jsme se v první polovině roku 2016 zaměřili na přípravu zcela nového produktu cestovního pojištění na dobu neurčitou. Klienti si mohou toto unikátní pojištění sjednat v rámci svého majetkového pojištění Můj majetek. V oblasti retailového produktu cestovního pojištění došlo k navýšení limitu léčebných výloh a asistence na 100 000 000 Kč. Prodej cestovního pojištění byl podpořen letní marketingovou kampaní.
V pojištění odpovědnosti z výkonu povolání byl v roce 2016 vyvíjen nový produkt s řešením pro individuální smlouvy, jehož nasazení je plánováno na začátek roku 2017. Cílem produktu je inovovat rozsah pojištění včetně doplnění nabídky připojištění vhodných pro konkrétní profese zaměstnanců.
Rok 2016 byl věnován dokončení přechodu obchodní sítě ČP i spolupracujících partnerů do nového sjednávacího nástroje HUGO. Tato aplikace přináší rychlé a velice intuitivní řešení pro sjednání pojištění. Systém umožňuje jednodušší propojení s externími partnery spolupracujícími s Českou pojišťovnou, a to přímo v rámci jejich systémů. Dále se podařilo navázat spolupráci v rámci koncernu Volkswagen Financial Services, kde jsme se stali jedním z partnerů pro značkové pojištění, a to nejen pro leasingové, ale také retailové pojištění.
Snahou České pojišťovny je i nadále zkvalitňovat své služby a produkty pro zákazníky. Proto na jaře roku 2017 chystáme v rámci pojištění motorových vozidel novinku v podobě uvedení doplňkového pojištění, které je na pojistném trhu unikátní.
Životní pojištění
V rámci běžně placeného životního pojištění Česká pojišťovna pokračovala v prodeji pojištění sestaveného dle aktuální životní situace a potřeb klientů.
V průběhu celého roku 2016 jsme tak průběžně prováděli zásadní produktové inovace u vlajkového produktu Můj život, abychom našim klientům nabídli ve vysoce konkurenčním prostředí českého pojistného trhu špičkovou kvalitu za odpovídající cenu pojištění.
Od 1. dubna byl produkt Můj život rozšířen o nová dětská životní připojištění a asistence. Produkt tak splňuje všechny požadavky na ochranu skutečně celé rodiny. Při zavedení nových dětských připojištění jsme se soustředili jak na zajištění krátkodobých finančních dopadů ve formě závažných onemocnění dětí, tak i na pokrytí dlouhodobých finančních dopadů, které může způsobit rodině ztráta soběstačnosti dítěte. Dalším zajímavým novým pojištěním je ošetřovné, které pokryje rodičům krátkodobý výpadek příjmu spojený s ošetřováním dítěte při běžném onemocnění nebo úrazu dítěte. Hlavní nosnou myšlenkou nových připojištění bylo umožnit rodičům být svým dětem nablízku, když potřebují jejich péči a pomoc. Nová dětská připojištění byla doplněna také o novou unikátní asistenční službu na českém pojistém trhu. Asistence nazvaná Péče o dítě byla rozšířena o služby spojené s rekonvalescencí dítěte.
Od 1. července umožňujeme k dříve uzavřeným smlouvám Můj život přisjednat nová dětská připojištění formou změny pojištění. Cílem je umožnit našim klientům průběžnou aktualizaci pojištění dle aktuálních potřeb celé rodiny bez negativních dopadů spojených s rušením existující smlouvy.
Od 2. října jsme upravili produktové nastavení pojištění Můj život, kde došlo ke snížení celkového minimálního pojistného z 500 Kč na 300 Kč měsíčně, bez nutnosti využití povinné minimální životní složky. Tímto krokem jsme zpřístupnili tento moderní produkt všem klientům, kteří preferují čistě rizikové krytí na vybraná rizika s nižším pojistným. Současně jsme ukončili prodej rizikového pojištění Multirisk, který byl právě díky této úpravě nahrazen moderním produktem Můj život. Sjednocením nabídky obou typů pojištění pod zavedenou a obchodně úspěšnou značkou „Můj život“ sledujeme posílení přehlednosti produktové nabídky s využitím jednoho typu pojištění pro všechny potřeby vyplývající ze životních situací našich klientů.
Dle pojistných smluv uzavřených v roce 2016 využívají naši klienti běžně placené pojistné u produktu Můj život z více než 75 % na krytí pojistného rizika s předpokladem dalšího nárůstu poptávky po zajištění životních a úrazových rizik nebo asistenčních služeb.
V oblasti jednorázově placeného životního pojištění jsme začátkem června 2016 zahájili prodej nového produktu Moje jednorázové pojištění. Produkt umožňuje klientům pojistit se pro případ smrti a smrti následkem úrazu a současně zhodnotit své volné finanční prostředky ve třech různě rizikových podkladových fondech společnosti Generali Investments CEE. Navíc klient získává bonus v podobě pojistného plnění až 1 000 Kč v případě hospitalizace z důvodu úrazu na první pojistnou událost. Od spuštění prodeje do konce roku 2016 bylo sjednáno přes 760 smluv s celkovým ročním pojistným 142 mil. Kč.
Finanční ukazatele
Při meziročním poklesu o 6 % dosáhlo celkové předepsané pojistné na běžně placených smlouvách životního pojištění 8,1 mld. Kč. Objem předepsaného pojistného jednorázově placených produktů dosáhl 0,7 mld. Kč. Naše produkty životního pojištění s běžně placeným pojistným si v roce 2016 sjednalo 84 tisíc klientů.
Za rok 2016 se vyplacená plnění životních pojištění snížila oproti předchozímu roku o 31 % na 8,5 mld. Kč z důvodu nižšího objemu výplat dožití (rok 2015 bylo ovlivněn splatností jednorázového produktu životního pojištění Garance). Stejně jako v předchozích letech bylo nejvíce vyplacených plnění v oblasti „pojištění pro případ smrti nebo dožití“. Největší objem prostředků byl vyplacen z důvodu dožití (4,8 mld. Kč). V rámci kmene životního pojištění bylo dále v roce 2016 celkově vyřízeno 302 tisíc pojistných událostí.
Výhled dalšího vývoje
K 1. prosinci 2016 Česká pojišťovna a.s. po předchozích konzultacích v rámci pracovní skupiny České asociace pojišťoven implementovala dokument Sdělení klíčových informací do předsmluvní dokumentace produktu Můj život dle dostupného znění Regulatorních technických standardů (RTS) k Nařízení EU 1286/2014. Zároveň k tomuto datu Česká pojišťovna implementovala pro nový obchod nová zákonná pravidla týkající se nároků na odměnu zprostředkovatele při předčasném ukončení smlouvy (tzv. regulace provizí) a výpočtu odkupného dle novelizace zák. č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí).
V průběhu roku 2017 bude Česká pojišťovna analyzovat a implementovat upravené požadavky regulatorního režimu dle Nařízení EU 1286/2014 o Sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (PRIIPs) s důrazem na nové znění RTS – s dopadem do podoby Sdělení klíčových informací, tzv. Key information document (KID) pro prodej životního pojištění s investiční složkou od 1. ledna 2018.
Příprava bude též v oblasti implementace požadavků souvisejících s regulací distribuce v pojišťovnictví a povinností pojišťovacích zprostředkovatelů dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 o distribuci pojištění (IDD). Budeme sledovat legislativní vývoj navazující na transpozici této směrnice do znění vnitrostátního prováděcího opatření v České republice, které má zajistit, aby distribuce v pojištění probíhala v souladu se zájmy klientů a aby si klienti pořizovali pojistné produkty, které jsou pro ně vhodné a relevantní. V rámci ČAP se bude Česká pojišťovna snažit aktivně ovlivňovat rozsah povinností pro pojišťovnu i zprostředkovatele vyplývajících z národní úpravy.
V neposlední řadě se budeme zabývat analýzou dopadů a nastavením souvisejících procesů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Tedy tzv. nařízení GDPR – General Data Protection Regulation. Nařízení, jehož cílem je především dosáhnout společné míry ochrany spotřebitelů v oblasti osobních údajů ve všech členských státech EU, má obecnou působnost, je závazné v celém svém rozsahu a přímo použitelné.
V návaznosti na aktuální stav tržního prostředí, které se neustále vyvíjí a zároveň je ovlivňováno změnami probíhajícími na evropské i národní úrovni, očekáváme v roce 2017 na českém pojišťovacím trhu pokračující vylepšování nabídek v oblasti benefitů pojištění rizik spojených s výpadkem příjmu a potřebou mimořádných výdajů v důsledku úrazů, snižování ceny za tato pojištění a celkově prodej nákladově transparentních produktů na bázi rizikového pojištění s možností mimořádného vkladu.
Prodej pojištění
Interní distribuční kanály
Interní distribuční kanály jsou tvořeny sítí výhradních pojišťovacích agentů (VPA) a pracovníky pobočkové sítě České pojišťovny.
Restrukturalizace manažerské struktury na konci roku 2015 přinesla efektivnější řízení interní distribuce a rychlejší přenos informací. V návaznosti na změny obchodního managementu byl v průběhu roku adekvátně upraven také útvar podpory obchodu, v rámci něhož je nyní centralizována většina podpůrných služeb, což zaručuje stejnou úroveň podpory všem distribučním kanálům a lepší řízení kapacity.
Rok 2016 byl pak pro interní distribuci ve znamení produktových úprav a přizpůsobení se legislativním změnám v rámci úpravy distribučního modelu po změně zákona o pojišťovnictví. S ohledem na změnu zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích došlo také k úpravám v odměňování.
Zásadním milníkem roku 2016 bylo spuštění Klientského klubu, ve kterém odměňujeme mnoha různými benefity klienty České pojišťovny za jejich věrnost. Kromě těchto nadstandardních služeb i nadále poskytujeme našim klientům vysoký standard servisu s využitím moderních technologií. Se sítí více než 600 obchodních míst je Česká pojišťovna pro klienty nejdostupnější finanční institucí v ČR.
Inovace v produktech životního pojištění (produkt Můj Život) a neživotního pojištění (produkt Můj Majetek) znamenaly pro obchodní službu sekvenci několika celorepublikových školení, v nichž bylo během několika měsíců proškoleno všech 4 000 obchodníků. Obchodní služba České pojišťovny tak může svým klientům nabízet špičkové produkty prostřednictvím poradců s odpovídajícím odborným vzděláním.
Současně během roku 2016 došlo ke sjednocení sjednávacích nástrojů pro oblast neživotního pojištění. Jako cílové řešení byl implementován systém HUGO.
Jak bylo uvedeno výše, proběhla koncem roku 2016 změna distribučního modelu a v důsledku legislativních změn byla vytvořena 100% dceřiná společnost České pojišťovny s názvem ČP Distribuce s.r.o., do níž bude během roku 2017 kompletně převedena interní distribuce České pojišťovny. ČP Distribuce tak bude i v novém prostředí poskytovat našim klientům komplexní finanční poradenství na té nejvyšší úrovni.
Specifické distribuční kanály
Externí retailoví partneři – zaměření na občanské produkty
První pololetí roku 2016 bylo v oblasti prodeje produktů přes externí společnosti plné zajímavých aktivit. Jednou z mnoha bylo zvýšení produkce v oblasti sjednávání neživotního pojištění, a to především pojištění motorových vozidel.
Prodejní úspěch jsme zaznamenali díky novým pojistným limitům, rozšířeným asistencím a nové cenové politice.
Hlavní aktivitou bylo ale nastavení procesu hodnocení rizikovosti pojistných smluv životního pojištění. Tato opatření, která považujeme za jedna z nejzásadnějších, přinesla stabilní a profitabilní produkci.
Následující období bude u externích partnerů věnováno intenzivním přípravám na spuštění nového sjednávacího nástroje Hugo pro uzavírání smluv neživotního pojištění.
V oblasti prodeje produktů životního pojištění jsme se soustředili na nové dětské pojištění, které bylo spuštěno od 1. dubna 2016.
Česká pošta
Česká pojišťovna spolupracuje s Českou poštou, s.p., nepřetržitě od roku 2001 se zaměřením na nabídku základních retailových pojišťovacích produktů. Ustáleným obchodním modelem je kooperace certifikovaných pracovníků České pošty a výhradních pojišťovacích agentů při poskytování komplexní nabídky portfolia produktů životního a neživotního pojištění včetně plnohodnotného servisu poskytovaného celému kmeni klientů České pojišťovny na specializovaných pracovištích České pošty.
V průběhu celého roku 2016 byly realizovány kvalifikační a rozvojové aktivity zacílené na certifikované zaměstnance České pošty působící na specializovaných pracovištích poskytujících pojišťovací produkty – jako efektivní nástroj byl aplikován Mystery Shopping v kombinaci se systémem zpětné vazby a navazujících opatření. V druhé polovině roku byli všichni získatelé distribučního kanálu Česká pošta úspěšně certifikováni na využívání nového sjednávacího nástroje pro oblast pojištění motorových vozidel s pozitivním vlivem na produkci autopojištění.
V roce 2016 pokračoval trend nárůstu kmene distribučního kanálu Česká pošta na konečnou hodnotu 726 mil. Kč k 31. prosinci 2016, což činí meziroční nárůst 35 mil. Kč. Podíl běžně placeného životního pojištění dosahuje 69 %, pojištění motorových vozidel tvoří 18 % a občanské neživotní pojištění 13 % objemu kmene. V produkci uzavřené v roce 2016 převažovaly smlouvy neživotního pojištění v celkovém objemu 101 mil. Kč, pojistné smlouvy běžně placeného životního pojištění byly sjednány v celkové výši 65 mil. Kč.
Obchodní důraz bude v roce 2017 kladen na nabídku produktů občanského neživotního pojištění. Na počátku roku proběhne plošné proškolení na sjednávání inovovaného majetkového produktu s využitím sjednávacího nástroje osvědčeného v rámci nabídky autopojištění. V průběhu celého roku budou na produktovou certifikaci navazovat akviziční aktivity posilující přidanou hodnotu inovovaných produktů neživotního pojištění. Stávající smlouva o obchodním zastoupení uzavřená v roce 2005 bude na základě výběrového řízení, které Česká pošta uskutečnila, ukončena k 31. prosinci 2017.
4 Česká asociace pojišťoven. Statistické údaje dle metodiky ČAP 1-12/2016[online].ČAP ©2014 [cit. 2017-03-01]. Dostupné z: http://cap.cz/images/statisticke-udaje/vyvoj-pojisteno-trhu/STAT-2016Q4-CAP-CZ-2017-01-25-WEB.pdf